Avenir Entreprises accompagne la reprise de CNCP Bordet, cédée par Frans Bonhomme (18/11/2009)
Avenir Entreprises investit dans CNCP Bordet à l’occasion de sa cession par Frans Bonhomme, groupe spécialisé dans la distribution BtoB de canalisations et de tubes en plastique. Le fonds accompagne le repreneur, Jean-Christophe Gruvel, Directeur Général de Bordet depuis 1988.
Avenir Entreprises participe à cette opération de LBO en minoritaire à hauteur de 2 M€, sous forme de titres et d’obligations. Par ailleurs le dirigeant apporte 800 K€ et un Contrat de Développement Transmission de 400 K€ a également été mis en place par OSÉO.
Société leader de la distribution de solutions d’arrosage sur le marché français, Bordet fut créée en 1912 à Avignon où elle est toujours basée. Cédée à Frans Bonhomme en 1988 et fusionnée avec la filiale CNCP, implantée à Nantes, en 2000, Bordet redevient aujourd’hui un groupe familial avec Jean-Christophe Gruvel, qui acquiert l’entreprise fondée par sa belle-famille.
Fortement implantée en région Atlantique et Méditerranée, CNCP Bordet possède aujourd’hui 13 agences régionales et emploie 157 personnes. Le groupe réalise un chiffre d’affaire de 30 M€ reposant sur deux activités complémentaires :
- La distribution de produits d’arrosage grand public (sous les marques Techn’o et Rain Bird)
- Le négoce de tuyaux techniques et de prestations de services à destination d’une clientèle de grands comptes industriels
L’opération permettra à l’entreprise d’intensifier sa présence sur le marché français et de développer son savoir-faire en Europe du Sud. L’équipe dirigeante prévoit également de renforcer son activité de distribution grand public en élargissant ses gammes de produits complémentaires à l’arrosage.
Intervenants de l’opération :
Avenir Entreprises : Ménelé Chesnot, Denis Mervaille
Auditeurs financiers : COFIGEX (Frédéric Durand, Cédric Le Roux)
Auditeurs juridiques : LAMARTINE CONSEIL (Stéphane Rodriguez)
Conseil dirigeant : PLMC Avocats (Pierre Pujol)
Banque arrangeuse : LCL (Laurence Robles)
Autres banques : Banque Populaire Provençale et Corse (Boris Mitelman), CIC Lyonnaise de Banque (Philippe Jougla), Oséo (Rolland Viti)
Contacts
Avenir Entreprises -Relations presse
Kablé Communication Finance
Amandine Gimenez - 01 44 50 54 76; amandine.gimenez@kable-cf.com
A propos d’Avenir Entreprises
Avenir Entreprises est une filiale de CDC Entreprises et d’OSEO, qui intervient depuis plus de 20 ans en fonds propres dans des PME françaises pour des montants inférieurs à 2 M€. Avenir Entreprises a accompagné plus de 500 entreprises et fait partie du dispositif France Investissement. www.avenir-entreprises.fr
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